Identificação, análise e compreensão das necessidades e expectiativas de clientes atuais e clientes potenciais

Resumo

Mapeamento do perfil de clientes atuais e potenciais no que se refere à sua história, experiências e expectativas quanto aos aspectos financeiros e de relacionamento, contemplando visita pessoal dos private bankers a todos os clientes, as quais geram informações que são analisadas no Comitê KYC ? Conheça seu Cliente  (Know Your Customer) e compartilhadas com a Direção.

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